中信证券:维持中国重汽买入评级 目标价10.5港元

发布日期:2022-09-10 07:48    点击次数:202

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  中信证券发布研究报告称,维持中国重汽(03808)“买入”评级,考虑到重卡销量有所承压,下调2022/23/24年净利润预测至30.8/46.1/56亿元(原2022/23年为36.1/49.4亿元),目标价10.5港元。该行认为当前时点是重卡行业的底部,在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等利好因素加持下,行业有望逐步回暖。

  报告中称,公司2022年上半年实现营收290亿元, 全天计划快三计划网同比-56%;实现归母净利润12.8亿元,虽同比-65%,但环比改善至+83%,上半年市场份额位居行业首位,市场地位凸显。此外,公司单车营业利润从2021H1的0.06万元迅速回升至1.55万元,通过优化供应链管理实现精准降本,实现单车材料成本下降;通过集约化组织生产,优化用工模式等措施,单车可控生产制造费用有效下降,毛利率及单车毛利环比显著改善。

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责任编辑:李双双



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